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ライフプランニングの作成を行ないます。ライフプランを作って、将来のお金の見通しを立てておくことが非常に大切です。

<ライフプラン作成の3大メリット>
①将来のお金の見える化ができる!
②課題が明確になり、計画が立てやすくなる!
③漠然とした不安がなくなる!

①将来のお金の見える化
いつ?いくらぐらい?のお金が明確になり、将来のお金の流れが可視化できます。
例えば、「何歳の時に教育費がピークになるか?」や「教育がいくらぐらいかかるか?」など将来の見通しが立てられます。

②課題が明確になり、計画が立てやすい
よく以下のような相談を受けますが、どれも「よく分からず、なんとなく不安」という印象を受けます。

「住宅ローンを払っていけるか心配・・・」
「教育費をいくら貯めておけばいいのか分からない・・・」
「老後は年金だけで生活していけるのか不安・・・」

ただ、いずれも明確に数字を出して、もし足りない部分や課題があれば、その不安や課題を解決するための方法を考えれば、漠然とした不安を払拭できます。

シミュレーションの結果が厳しそうであれば、以下のように計画の修正をしていけば大丈夫です。
例えば、住宅購入予算を下げたり、家計の節約をしたり、コツコツと積み立て投資を始めたり課題が明確になれば、対策を立てることが可能です。

③漠然とした不安がなくなる
課題が分かれば、それに対して対策を講じて、計画通りに実行していくだけです!モヤモヤと不安を抱えて生活する必要がなくなります!

また、途中の例でも挙げた、「教育」「住宅」「老後」については、人生の3大支出とも言われていて、非常にまとまったお金がかかるので、しっかりとライフプランニングをして備えておいた方が良いかもしれません。


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